A tale of two COPs (and why, despite the negative noise, they do matter)
We look at what the latest COP developments mean for investors.
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Beleggingen afstemmen op duurzame ontwikkeling
Een blauwdruk voor duurzaam beleggen
In 2015 ontwikkelden de Verenigde Naties een reeks van 17 wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).
Wij zijn van mening dat deze doelen een blauwdruk zijn voor het bereiken van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.
De SDG's richten zich op de belangrijkste wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede, rechtvaardigheid en technologische innovatie. Voor al deze uitdagingen zijn tegen 2030 aanzienlijke publieke en private investeringen nodig.
De kans
De financieringskloof is het verschil tussen het huidige financieringsniveau en het beleggingsbedrag dat nodig is om de 17 doelen te bereiken. Uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks biljoenen dollars aan extra beleggingen nodig zijn om de SDG's tegen 2030 te bereiken.
Wij zien deze kloof als een kans voor bedrijven om in onvervulde behoeften te voorzien. Bedrijven kunnen helpen bij het aanpakken van de meest urgente problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd.
Volgens ons is de kans groter dat bedrijven superieure financiële rendementen op de lange termijn behalen als ze hun bedrijfsstrategie afstemmen op de SDG's. Veel bedrijven zullen profiteren van de stijgende vraag naar SDG-gerelateerde producten, diensten en infrastructuur. Deze moeten een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu.
De gewenste SDG-strategie selecteren
Wij bieden vier op de SDG's afgestemde strategieën, die zijn gebaseerd op beleggingscategorie, regio of rapportagebehoeften.
SDG-aandelen Azië
De VN schat dat landen in Azië en de Pacific tegen 2030 minder dan 10% van hun meetbare SDG-doelstellingen zullen halen. Voor de meest innovatieve bedrijven creëert dit gebrek aan vooruitgang een aanzienlijke onaangeboorde markt. Het zijn dit soort bedrijven waarin we willen beleggen.
SDG-aandelen opkomende markten
Opkomende markten (EM) hebben meer dan $ 4,2 biljoen aan jaarlijkse investeringen nodig om de SDG's tegen 2030 te realiseren. Ons fonds probeert toegang te krijgen tot deze kans door te beleggen in bedrijven die actief de SDG's aanpakken via hun bedrijfsactiviteiten en/of producten.
SDG-bedrijfsobligaties opkomende markten
Onze 'profit with purpose' bedrijfsobligatieportefeuille biedt toegang tot duurzame kansen in de EM en genereert tegelijkertijd inkomsten tegen een lager risico in vergelijking met aandelen.
Wereldwijde impactaandelen
Wij bieden een beter gespreide mogelijkheid en streven naar groei op lange termijn door te beleggen in wereldwijd genoteerde bedrijven. Deze bedrijven moeten aantrekkelijke financiële rendementen opleveren en tegelijkertijd doelbewust producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan kwantificeerbare, positieve resultaten op sociaal en milieugebied.
Redenen om te beleggen in onze SDG-strategieën
- MensenWij beschikken over ervaren beleggingsteams op meerdere locaties wereldwijd. Zij maken gebruik van de onafhankelijke, interne expertise van de duurzaamheidsgroep van abrdn.
- Rigoureuze en geloofwaardige aanpakWe richten ons op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan evidence-based onvervulde behoeften. Daarnaast moet minimaal 20% (30% voor wereldwijde impact) van de kapitaaluitgaven, bedrijfskosten of uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van een bedrijf gekoppeld zijn aan de SDG's. We creëren een afzonderlijke aandelennota, een 'impact'- of 'SDG'-notitie, die wordt geschreven en bediscussieerd door onze analisten en de bredere SDG-governancegroep.
- BeleidsondersteuningHernieuwbare energie en groene technologie krijgen enorme beleidssteun voor koolstofneutraliteit in de EU, de VS en China. Er is ook een groot potentieel om financiële diensten uit te breiden in opkomende markten. Er zijn nog steeds 1,7 miljard volwassenen die geen toegang hebben tot financiële producten of diensten. Onze eigen portefeuillekeuze omvat verzekeringsmaatschappijen, digitale betalingsoperators, microkredietverstrekkers en woningfinancieringsmaatschappijen.
- Diverse mogelijkhedenWij gebruiken een achtpijler impactraamwerk dat de 17 SDG's in belegbare kernthema's omzet. Deze acht pijlers bieden diversificatie over de doelen heen. Deze helpen ons om ons te richten op een breed scala aan bedrijven die lokale oplossingen bieden voor grote wereldwijde problemen.
- Rapportage over de impactWe leveren resultaten op een betrouwbare manier, gemeten aan de hand van specifieke duurzame key performance indicators. Naast casestudies en gegevens op pijlerniveau analyseren we ook de impact van een bedrijf per land en regio.
Important information.
*Verordening informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR)